В Российской империи подходит к концу девятнадцатый век. Отношения с Британской империей накалены до предела, и тень возможного конфликта уже легла на Санкт-Петербург. В самом сердце Зимнего дворца, среди блеска позолоты и шепота придворных, обнаруживают странную вещицу — искусно сделанную блоху из металла и крошечных шестеренок. Кто её подбросил? С какой целью?
Расследовать эту тревожную находку император Александр Третий поручает Петру Огарёву, молодому и амбициозному офицеру. Для Петра это шанс — возможность доказать преданность государю и выйти из тени. Путь к разгадке приводит его не в высший свет, а в старую Тулу, к мастеру, которого почти все забыли. Левша, хоть и живет в бедности, обладает удивительным умом и золотыми руками, способными оживить любой механизм.
Двое таких разных мужчин вынуждены объединиться. Их ждёт путешествие по лабиринту дворцовых интриг, где каждый шаг может быть последним. Заговор, который им предстоит раскрыть, уходит корнями глубоко в прошлое, затрагивая потаённые секреты влиятельных семей. Огарёву и Левше придётся идти против устоявшихся порядков, где ложь часто выглядит правдой. Перед Петром встанет мучительный вопрос — что важнее: слепое следование долгу или голос собственного сердца? От их решений теперь зависит не только судьба огромной страны, но и их личное будущее.