Арису Ямабуки, будущий глава Yamabuki Group, привык доводить любое дело до идеала. Но всегда чувствовал, будто чего-то не хватает — той самой малости, последнего штриха. Этим недостающим элементом неожиданно стало радиошоу «Полуночный мотив сердца», которое он ловил по ночам в средней школе. Загадочная ведущая Apollo говорила голосом, задевавшим что-то внутри. Передачи внезапно оборвались перед самым окончанием девятого класса, оставив лишь эхо в памяти.
Спустя годы, весной, Арису оказывается в старшей школе Фурин. Раньше здесь учились одни девушки, теперь учебное заведение стало смешанным. Лицо Apollo, её настоящее имя — всё это оставалось тайной. Единственной ниточкой был голос, запомнившийся до мельчайших оттенков.
Однажды, проходя мимо школьной студии, он услышал интонации, от которых сердце ёкнуло. Не раздумывая, Арису распахнул дверь. Внутри оказались четыре ученицы, каждая со своей целью. Рикка Инохана грезила сценой и музыкой. Нэнэ Химэкава хотела оживлять персонажей своим голосом. Ико Кирино видела себя в онлайн-пространстве, собирая аудиторию. Синобу Удзуки мечтала о новостях в эфире.
Их голоса, манера говорить — что-то в этом неуловимо напоминало ту самую Apollo. Не в силах просто уйти, Арису предложил помощь. Возможно, помогая им, он наконец приблизится к разгадке, которая не давала покоя все эти годы.
